2018年证券投资类信托简述产品发行情况存续规模及业务结构

证券
2021
11/05
08:24
讯景网
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一、2018年证券投资信托简介

产品发行、存在规模及业务结构

1、产品发布状态

据友易信托统计,2018年共发行证券投资集合基金信托产品1833只,占比11.93%;总规模1309.720亿,仅占6%;平均寿命2.67年,平均回报5.85%。

从2018年的产品发行数据来看,证券集合基金信托虽然发行数量排名第三,但发行规模和平均收益均垫底。证券投资信托业务的发展与证券市场的表现高度相关。2018年整体来看,受国内经济疲软、中美对外关系紧张等因素影响,股市、债市、基金市场均呈现疲软态势,风险整体上升,融资规模相对萎缩。 . 不利的市场环境导致证券投资信托的规模和平均收益跌至谷底。

2、产品存在规模持续下降

根据信托业协会披露的数据,截至2018年三季度末,基金信托投资于证券投资领域的规模为2.45万亿元,较2.上季末62万亿元6.94%,较上季末3.10万亿元的高位回落17.15% 2017年第四季度;投资于证券的信托余额占基金信托的比例为12.57%,较三季度末的比例下降0.37个百分点。

证券投资类信托_山西省信托投资公司大营盘证券_华元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券

从新数据来看,三季度末,证券投资新增信托规模0.19万亿元,同比减少0.29万亿元前一年。规模资产占比5.97%,同比下降1.69%。证券投资受资本市场走势的影响。信托基金配置的相对比例自2015年四季度以来一直在下降。10月以来,金融监管部门密集出台政策稳定市场预期。资本市场逐渐企稳活跃。投资信托配置也有望迎来新的拐点。

3、债券业务仍占投资结构最大比重

从证券投资业务的具体投资结构来看,根据信托业协会披露的数据,截至2018年三季度末,债券类证券投资产品余额为1.48万亿,占比 60. 66%;权益类证券投资产品余额0.86万亿,占比27.91%;基金证券投资产品余额0.28万亿,占比11.42%。具体数据如下表所示:

从上表可以看出,债券业务仍占最大比重。证券投资信托占债券业务的60.66%,占绝对多数。与2017年的58.3%相比,占比进一步上升,但2016年并未达到6。1.05%,2015年为63.92%。据证券2018年市场整体来看,债券业务表现略好于股票业务,这与股市表现不佳有关。2018年国债收益率曲线持续下行,债券价格指数震荡上行,债市好于股市,这也体现在债券投资信托业务的发展上。然而,鉴于债券收益率与股票相比相对稳定,

二、行业龙头企业经营特征分析

山西省信托投资公司大营盘证券_华元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券_证券投资类信托

据Wind数据不完全统计,2018年推出证券投资信托的信托公司共有39家,笔者根据发行的产品数量对信托公司进行了排名前五位的分析。详情见下表:

1、外贸信托

外贸信托已形成以私募股权基金第三方清算、估值、交易为主的综合服务体系;逐步构建了涵盖受托服务、基金管理服务、托管服务、大数据服务、大规模资产配置服务的服务体系。等各类综合服务体系,并根据自身各阶段的资源禀赋深度发展。此外,外贸信托基于丰富的研究资源建立了自己的投资顾问分析评价体系,可以对公司平台上的近1000种证券投资产品和200名管理人进行综合评价,形成最终的评级结果。

评级结果可用于为投资顾问提供投资结果分析、投资风险分析等增值服务,也可用于信托公司主动投资管理的TOT业务。外贸信托阳光私募业务持股数量和规模均位居前列。据不完全统计,外贸信托出现在A股前十名流通股股东中,共有78股。

热门产品:“安进十三一心对冲系列”、“未来系列”、“富盈系列”、“银杏股票投资专属”、“汇信结构性债券投资系列”、“指数增强系列”。

2、四川信托

华元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券_山西省信托投资公司大营盘证券_证券投资类信托

四川信托的证券投资业务于2012年开始布局,经过近两年的探索,已慢慢规模化。目前,四川信托的大部分证券为阳光私募产品,并与券商、阳光私募合作。有很多证券公司和自己的投资顾问选择标准体系;投资类型涵盖宏观对冲、债券、股票、货币市场等种类。据万得不完全统计,四川信托2018年共发行证券投资信托产品152只,发行总额超过70亿元。

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